Sherezade (Vanessa Hessler) es una bella joven que llega al castillo de un príncipe cruel y desalmado que mata a quienes osan adentrarse en el lugar. La doncella logra que el príncipe le conceda una noche para contarle un cuento, su propia historia, donde los protagonistas son dos jóvenes: Aladino (Marco Bocci), hijo de una zapatero de Bagdad, y Sherezade, la presuntuosa y consentida hija del califa. Al alba, la joven interrumpe la narración resignándose a morir en cualquier momento. Sin embargo él, atrapado por la historia, desea saber cómo va a terminar, por lo que concede a Sherezade una noche más...
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