Uno de los criminales más buscados del mundo se ofrece para entregar a otros delincuentes que han trabajado con él. Su única condición es que solo trabajará con una agente del FBI novata con la que aparentemente no tiene ninguna relación...
La aparición de Ressler en la cafetería donde Liz y Red se reencuentran da lugar a una situación delicada. Cooper recibe presiones para abandonar temporalmente el puesto.
Red y Liz logran cierta ventaja sobre la Camarilla mediante un ejecutivo agrícola que les blanquea el dinero. El equipo descubre una posible crisis alimentaria mundial.
Red busca a una integrante de la lista negra especializada en ejecutar venganzas y que podría ayudarle a localizar a la Camarilla y a limpiar el nombre de Liz.
Tras sobrevivir a un intento de asesinato, Liz busca, con ayuda de Red, a la persona que le ha puesto precio a su cabeza. Ressler recibe órdenes de colaborar con la CIA.
Red y Liz buscan a un multimillonario que se dedica a secuestrar a las mentes más brillantes del mundo en un intento por impedir la extinción de la humanidad.
El equipo busca a un terrorista iraní vinculado al pasado de Samar y a quien se le atribuye el asesinato de agentes del Mossad y el secuestro de científicos israelíes.
Liz debe capturar a un miembro de la banda que ha secuestrado a Red para negociar un intercambio. Cooper y Tom trabajan codo con codo para limpiar el nombre de Liz.
Liz sigue detenida hasta que se celebre su audiencia preliminar. Sin embargo, ciertos poderes se ponen en marcha para impedir su comparecencia ante los tribunales.
La Camarilla está decidida a asesinar a Liz. Red mantiene una reunión secreta con el equipo y elabora una estrategia para desbaratar los planes de sus enemigos.
El equipo descubre que alguien ha suplantado la identidad de Red mientras investiga una reunión entre jefes del hampa, destinada a castigarle por colaborar con el FBI.
Tras la utilización de un extraño objeto medieval en un asesinato, Red advierte al equipo de la reaparición de un grupo muy peligroso que se remonta a la Edad Media.
Red y Liz colaboran con el equipo para detener a un mediador que pretende unir a dos familias de criminales enfrentadas. Tom se reencuentra con un viejo amor.
Red y Liz le siguen la pista a una mujer que podría estar secuestrando a niños discapacitados. El plan de Tom para ayudar a Liz sale terriblemente mal.
Cuando el fundador de un nuevo negocio en Internet aparece muerto, Red sospecha de un asesino en serie conocido por las macabras puestas en escena de sus crímenes.
El asesinato de un funcionario del Departamento de Estado en Pekín lleva a Red y a Liz hasta un tenebroso personaje que custodia una cámara acorazada para criminales.
Mientras Liz se prepara para una importante ceremonia, el pasado de Tom vuelve para atormentarle. Cuando Solomon escapa de las autoridades, Red se pone a investigar.
Mientras el equipo busca a un grupo clandestino que controla un sistema de satélites, Red se cruza con alguien del pasado que conoce muchos de sus secretos.
Reddington y el equipo cierran el cerco sobre el sospechoso principal de una trágica muerte. Sin embargo, una traición inesperada podría originar una nueva pérdida.
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