Un brillante criminal se entrega al FBI con una sorprendente oferta para atrapar a un escurridizo terrorista, pero solo hablará con la nueva analista criminal.
Liz y Red persiguen a un asesino que camufla sus crímenes como si formaran parte de una catástrofe. El Departamento de Justicia se afana por entender los motivos de Red.
Liz (Megan Boone) sigue intentando conocer la verdad acerca de su esposo Tom (Ryan Eggold). Mientras tanto, deberá testificar contra un jefe del narcotráfico llamado Hector Lorca (Clifton Collins Jr.). Uno de los testigos en contra del narcotraficante desaparece y ahí es cuando surgirá el interés de Red en la situación. Red determinará que el testigo puede haber desaparecido gracias a la acción del criminal conocido como 'The Stewmaker', responsable de la desaparición y la posible muerte de cientos de personas. Además, tras un improbable giro de los hechos, Red y Dressler (Diego Klattenhoff) deberán trabajar juntos por primera vez...
Red lleva a Liz y a Ressler (Diego Klattenhoff) intentarán atrapar a El Mensajero (Robert Knepper), un criminal cuya incapacidad para sentir el dolor le hace imparable...
Después de que Tom se enfrente a Liz sobre la caja, él afirma que es inocente e insiste en que el FBI lo investigue. Por otro lado, Red informa a Liz que el siguiente nombre en la lista negra es el de la hermosa terrorista Gina Zanetakos...
Red conduce a Liz a la búsqueda de un trastornado experto en armas químicas que ha desatado una extraña enfermerdad mortal en el metro de Washington, DC...
Red (James Spader) exige un trato con Cooper (Harry Lennix) antes de detener el próximo ataque mortal de una red terrorista anticapitalista, mientras que la salud del padre de Liz se encuentra muy delicada...
Liz (Megan Boone) dirige una investigación que expone un impactante secreto de una agencia de adopción. Red (James Spader), en su búsqueda del topo en el FBI, identifica a un sorprendente sospechoso...
Una mujer que forma parte del pasado de Red le pide que le ayude en la adquisición de un antiguo artefacto. Ello dará lugar a una búsqueda descabellada por parte del FBI.
Los hermanos Pavlovich se especializan en secuestros de objetivos de alto valor, y según Red, están planeando su próximo golpe. Por otra parte, Liz sigue intentando descubrir la verdad sobre Tom...
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