Will es testigo de algo horroroso cuando regresa a casa. Cerca de ahí, un laboratorio gubernamental esconde un terrible secreto en sus profundidades...
Joyce se rehusa a aceptar que Will está muerto e intenta comunicarse con él. Mientras, los chicos ayudan a Once a cambiar de imagen. Nancy y Jonathan forman una alianza...
Hopper entra al laboratorio. Nancy y Jonathan deben enfrentarse a lo que se llevó a Will. Por otro lado, los chicos le preguntan al señor Clarke cómo viajar a otra dimensión...
Once trata de llegar hasta Will, y Lucas advierte sobre algo terrible que se avecina. Nancy y Jonathan le muestran a la policía lo que captó con su cámara...
El doctor Brenner detiene a Hopper y Joyce para un interrogatorio. Los chicos esperan con Once en el gimnasio, mientras que Nancy y Jonathan se preparan para la lucha...
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