Walter Blanco es diagnósticado con cáncer de pulmón y ve en el mundo de la metanfetamina el camino para salvar a su familia. Walter y José Miguel Rosas comienzan a "cocinar" metanfetamina...
Walter y José descubren que uno de sus enemigos está vivo. Cielo visita a José y le advierte que lo denunciará. José disuelve en ácido a su rival muerto...
Walter le promete a Cielo que se someterá al tratamiento para curar su cáncer. José Miguel intenta "cocinar" metanfetamina, pero fracasa. Walter lo visita para proponerle volver a "cocinar"...
Walter comienza a perder el pelo por la quimioterapia y busca a "El Tuco" por haber traicionado a José Miguel. Blanco se transforma en Heisenberg, el terrible 'Rey de la Metanfetamina'...
Walter usa termita para abrir una puerta y robarse la metilamina que necesita para hacer la metanfetamina. Walter y Jose le entregan la mercancía a “Tuco” y presencian como golpea a uno de sus hombres...
Walter utiliza semillas de ricino para matar al "Tuco". Henry le manda una foto a Walter de Gonzo muerto, Jose y Walter se asustan, pues creen que los que siguen en la lista de "Tuco" son ellos. "Tuco" amenaza a Jose y a Walter y se los lleva con él...
Walter se desnuda frente a toda la gente en un supermercado y es hospitalizado. La policía arresta a Jose en casa de Wendy, una prostituta, Henry lo interroga. Walter se escapa del hospital para ir a su casa y esconder el dinero en otro lado...
Jose es desalojado de su casa, le pide ayuda a Walter, pero él le dice que no le vuelva a llamar a su casa. Jose se roba su camión y lo estaciona enfrente de la casa de Walter. Walter y Jose se pelean a golpes...
Jose le propone a Walter controlar la producción y distribución de la metanfetamina. Unos tipos le roban a “Tripa Seca” el dinero de la metanfetamina. Walter le ordena a Jose matar a los ladrones...
José le cuenta a Walter lo qué sucedió con los ladrones y le entrega su dinero. Walter le dice a José que deben expandirse y le cuenta que la gente cree que él es un matón...
Walter Blanco y José Miguel conocen a Saúl Bueno, un abogado corrupto. "El Mono" es arrestado y gracias a Saúl sale de prisión. Henry cree que arrestó a Heisenberg...
Walter le dice a Cielo que quiere ir a visitar a su madre, pero en realidad va a cocinar con Jose y cocinan metanfetamina. El médico le dice a Walter que su tumor se redujo un 80 por ciento...
Cielo organiza una fiesta para celebrar que Walter se encuentra mejor de salud. Walter ve a un tipo comprando cosas para hacer droga, amenaza a él y a su compañero, les dice que no se metan en su territorio...
Saúl se cita con el nuevo distribuidor para que conozca a Walter, pero no quiere trabajar con él porque Jose llego tarde y drogado a la cita. Walter tiene que entregar los 17 kg. de metanfetaminas en una hora...
Walter realiza la entrega y María le avisa que Cielo dio a luz. Walter le dice a Jose que no le dará su dinero para que no se lo gaste en drogas. Walter Jr. hace una página para que la gente done dinero para Walter...
Jose trata de revivir a Juana. Cielo echa Walter de la casa por mentirle, pues se enteró que Marcela y Edgar nunca dieron dinero para ayudarlo y que nunca fue a visitar a su madre....
Saúl habla con los padres de Jose para comprarles la casa de su abuela y los chantajea para que se las venda más barato. Los gemelos entran a casa de Walter para matarlo, pero reciben un mensaje del pollero con el que Walter hace tratos y se van...
Walter le enseña a Cielo una maleta repleta de dinero y le explica por qué cocinó metanfetamina. Cielo besa a Ernesto, tiene relaciones con él y se lo confiesa a Walter...
Walter va a la oficina de Ernesto y trata de golpearlo. Jose va con Saúl y le entrega la metanfetamina que cocinó. Los compradores de la metanfetamina le pagan la mitad del dinero a Jose y le llevan la otra mitad a Walter...
El Pollero le ofrece a Walter un laboratorio para que cocine. Walter le entrega su dinero a Jose y le dice que volverá a cocinar, pero solo. Jose le dice a Walter que él también cocinará y será su competencia...
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