Bud Carter (Willem Dafoe) se une a Jesse Weiland (Matt Dillon), un hombre encarcelado con amigos muy poderosos. Esta unión se debe a que Bud está interesado en ocultar la existencia de una siniestra organización con actuaciones de una ética cuestionable. Por otro lado, lo único que Jesse desea es volver junto a su esposa y su hijo y, para ello, decide colaborar como informador con los que le metieron en la cárcel en su momento...
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