Tim es un niño huérfano que vive en un orfanato, le tiene miedo a la oscuridad y es un apasionado de la astronomía. A Tim le encanta dibujar las constelaciones en la azotea del edificio. Una noche ve como Adhara, su estrella favorita, desaparece misteriosamente del firmamento. Desconcentrado por la desaparición, cae del techo, pero es rescatado por el Pastor de Gatos, un extraño sujeto encargado de vigilar a los gatos del vecindario, quienes tienen la tarea de dormir a los niños con sus maullidos.
Con ayuda del pastor, Tim descubrirá Nocturna, una empresa encargada de realizar las tareas de la noche; sus integrantes son los culpables de que los niños despierten despeinados, destapados y de que mojen la cama. Inesperadamente una extraña sombra empieza a rondar por las calle de la ciudad, apagando cada luz existente. Tim y los miembros de Nocturna tendrán que afrontar la maléfica amenaza y evitar que las estrellas desaparezcan, pero al mismo tiempo, Tim deberá afrontar su miedo a la oscuridad para darse cuenta de que la noche guarda hermosas sorpresas...
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