Siracusa, Estados Unidos, 1997. Lucas, un joven policía encubierto, participa en operaciones destinadas a atraer y detener a hombres homosexuales en espacios públicos. Cuando conoce a Andrew, uno de sus objetivos, su vida comienza a resquebrajarse y se ve obligado a confrontar el peso del deseo, la culpa y el miedo en un clima de represión creciente...
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