Harold May, un excelente bailarín de claqué judío-estadounidense, de gira por Europa con su compañía, recibe una oferta difícil de rechazar de un alemán: una gran suma de dinero para montar un espectáculo en Berlín. El alemán desconoce que Harold es de origen judío; corre el año 1937 y, una vez en Alemania, la compañía descubre que tendrá que actuar en presencia de Adolf Hitler...
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