Tras la guerra civil, la reina Isabel derrota y encarcela a su marido, el rey Eduardo II, al tiempo que corona a su joven hijo, Eduardo III, ardid que le permite ostentar el poder junto a su amante, Lord Mortimer, mientras la anarquía se establece en Inglaterra...
Han pasado seis años y reina el ajetreo en Kingsbridge durante la celebración de una feria, pero el pago de la tasa para entrar a la ciudad retrasa la llegada de los visitantes...
Tras el derrumbamiento del puente de Kingsbridge, tienen lugar diversos acontecimientos en la ciudad: Petranilla no permite a Caris que cure el fracturado cráneo de Roland, mientras que el hermano Godwyn declara que el desastre es un castigo divino...
En el campo de batalla en Bélgica, Edward III debate sobre la guerra con Isabella. La contienda bélica progresa favorablemente al tiempo que se reduce el tesoro de Inglaterra, por lo que necesita reunir más dinero, hecho que acarreará un incremento de los impuestos...
En Francia, un hambriento ejército inglés está siendo hostigado por los soldados franceses. Las fuerzas inglesas tratan de cruzar el río Sena para así poder alcanzar la costa y escapar, pero los puentes están destruidos...
Caris, Mair y un grupo de soldados ingleses desembarcan conmocionados por las terribles experiencias vividas en Francia. En Kingsbridge,e l prior Godwyn ha utilizado el oro del convento para construir su propio palacio...
El Rey Eduardo III ofrece una fiesta de despedida a su hija Joan que se dispone a viajar a España, donde contraerá matrimonio con el príncipe de Castilla, hecho que confirma la alianza de ambos países contra Francia...
Ralph se rencuentra con Petranilla para conocer su verdadera historia. Ésta le confirma que él lleva la sangre de un guerrero nacido para alcanzar la grandeza. Él se ríe amargamente, al tiempo que informa a Petranilla sobre la revuelta campesina en Wigleigh...
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