Tessa vuelve a Chatswin después de pasar el verano en Nueva York, con su abuela materna. Aunque su madre ha estado ausente durante la mayor parte de su vida, Tessa quiere saber mucho más de ella y George se siente amenazado. En un esfuerzo por sentirse más cerca de su madre desarrollando su vena musical, Tessa coge la guitarra y se apunta a cantar en el Fall Follies. Mientras tanto, Noah decide que quiere que Carmen vuelva a trabajar para él, comenzando una lucha sin cuartel con Dallas por los servicios de Carmen...
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