María, Richard y Jimmy llegan a Sierra de la Niebla. El reencuentro de María con su prima Paola es incómodo. El pueblo se inquieta con la presencia de la familia que trata de acomodarse mientras se enfrenta a intrigantes sucesos.
Mía tiene un interés amoroso: Eddie, quien esconde un secreto. María encara a su tío Manuel. Jimmy decide enfrentar a la señora de la leña, descubriendo el gran sauce, circunstancia que lo llevará a un terrible desenlace.
Manuel intenta convencer a los comuneros de echar a María del pueblo. Richard encuentra rastros de actos de brujería y en la casa se percibe un olor fétido. María descubre el duro secreto de su padre.
Richard hace las maletas para irse de Sierra de la Niebla. María increpa a Paola sobre la muerte de Teresa y de su padre. Mía descubre el tatuaje de Paola y en la fiesta de Lucía asusta a todos. La señora de la leña acecha de nuevo.
María discute con Paola por el ritual que descubre. Richard encuentra un moho tóxico en la casa. Manuel se ocupa de Eligio que actúa de una rara forma.
Treinta años atrás la familia de María se viste de luto por la pérdida de Ester. La abuela Teresa conjura fuerzas oscuras buscando venganza para su hija y protección para su nieta.
El moho se esparce por Sierra de la Niebla matando animales y enfermando personas. Nicandro confronta a María. Manuel descubre lo que le pasó a Edgardo y Paola revela la historia del pacto de la abuela.
Manuel quiere matar a María, quien trata de buscar la manera de acabar con el pacto de la abuela. Richard protege a Jimmy e intenta sacarlo del pueblo. María y Paola deciden que habrá sangre.
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