Brodie regresa a Nueva Orleans y descubre que su vida cambió irrevocablemente después de una noche en Babylon con Ruthie, Shar, Noah, Julian, Mingus y Daddius...
La pandilla lucha por recuperar una sensación de normalidad. Julian se muda con Brodie y un Noah profundamente herido. El enamoramiento de Mingus crece. Shar y Ruthie organizan una fiesta...
Brodie organiza una fiesta inolvidable para honrar a sus amigos perdidos con dinero del fondo de sobrevivientes. Brodie y Noah no están de acuerdo. Ruthie vuelve a mentirle a Shar. Judy lucha por conectarse con Mingus.
Marvin y Ali organizan una fiesta para personas con discapacidades en Ghost Fag. Brodie cuida a los niños para que Ruthie y Shar puedan salir por la noche, pero las cosas no salen según lo planeado. Mingus asiste a la escuela de drag de Bussey. Julián conoce a alguien.
La pandilla viaja en una carroza de Mardi Gras, donde Brodie y Ruthie descubren que no pueden escapar el uno del otro, ni de su pasado. Mingus encuentra consuelo en el sexo. Marvin choca con Ali y Shar. Noah lleva a Julian a almorzar con su padre.
Brodie considera su impacto en la vida de sus amigos. Noah y Julian organizan una cena. Mingus recibe noticias impactantes. Bussey toma una gran decisión. Ruthie se une a los gemelos. Shar hace una conexión sorprendente.
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