Semana de la Moda en Nueva York: un dispositivo tecnológico ha sido camuflado en las costuras de un vestido. Peter y Neal se adentran en este mundo para impedir que un criminal lleve a cabo una peligrosa venta...
Los agentes Cruz y Jones investigan un local frecuentado por mafiosos cuando reciben la visita inesperada de Leo Barreli, el líder de la mafia local. Al parecer, alguien ha robado la biblia de la Iglesia de Barrelli y el italiano ha decidido acudir al FBI con la intención de recuperarla...
Elizabeth, la mujer de Burke, le pide ayuda porque el marido de una amiga suya está implicado en un robo de oro del museo de Sadam, en Irak. El militar, que asegura que es inocente, tiene muy difícil demostrar que no tuvo nada que ver ya que han aparecido todas sus huellas en los objetos extraídos. Neil y Peter tratarán de averiguar quién está detrás de ese robo. Por su parte, Peter conocerá por primera vez a Mozzie, el amigo de Neil, que les ayudará a resolver este caso...
Una organización se pone en contacto con June, la casera de Neal, diciendo que puede ayudar a su sobrina, que necesita un trasplante de riñón. Neal investiga el asunto y descubre que la organización se dedica al tráfico de órganos. Junto con Peter, trata de buscar el modo de dar con el líder del grupo...
Un ladrón está robando obras de una valiosa colección del siglo XIII. Estos robos pueden crear un serio conflicto internacional, por lo que Neal y Peter trabajarán para esclarecer el caso...
Neal colaborará con otro agente del FBI en un caso de secuestro a causa de su relación con el sospechoso, Ryan Walker. Pero podría ser una trampa para que Walker consiga dar con Neal...
Neal sigue obsesionado con encontrar a Kate, pero para ello tendrá que robar la caja de música y entregársela a Fowler. Peter descubre las intenciones de Neal, por lo que está dispuesto a impedírselo y atrapar a Fowler de una vez por todas...
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