Un mes después de la muerte de su madre, Cassie Blake, una adolescente normal, decide mudarse de California a casa de su abuela, que se encuentra en un lugar llamado Chance Harbor, Washington, ahí, Cassie pronto descubre que era esperada no sólo por su abuela, sino por los miembros de un círculo secreto de brujos, que, con su llegada, ha sido completado...
En un esfuerzo por distanciarse del círculo y llevar una vida adolescente normal en Chance Harbor, Cassie se hace amiga de Sally Matthews, una no bruja. Preocupada porque sus poderes se están descontrolando, Diana anima a todos a que se unan al círculo...
Cassie descubre a su padre husmeando dentro de la casa abandonada y le dice a Adam lo que ha visto. Adam le informa que Blackwell estaba buscando un dispositivo para extraer poderes del Círculo y que su padre ha regresado a sus antiguos negocios...
Blackwell advierte a Cassie y a Adam que su amor puede ser el destino, pero al mismo tiempo su maldición. Les sugiere visitar a su abuela Jane para descubrir si hay un hechizo que pueda revertir la situación. Jane dice a Cassie que alguien en el Círculo va a morir si la maldición revive...
Jake recibe una visita sorpresa de un antiguo conocido llamado Samuel, un cazador de brujas que tiene un mensaje para Blackwell sobre el próximo y sorprendente movimiento de Eben. Cassie interviene, obliga a Samuel a revelar lo que sabe y se queda sorprendida al descubrir lo que Eben está intentando resucitar. Mientras tanto, Diana se frustra puesto que mantener en secreto quiénes son está construyendo un muro cada vez más alto entre ella y Grant. Por su parte, Faye y Melissa se muestran de acuerdo a ayudar a Adam...
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