Brea se afana por resolver un acertijo en una habitación oculta bajo el trono. Entretanto, el chambelán planea atrapar a Rian y recuperar la confianza del emperador.
La desaparición de un rebaño de zancadores y una visita repentina de los skeksis agitan a la pan-maudra. Aughra convoca a Rian y a los otros en el espacio de los sueños.
Al llegar al círculo de soles, los cansados viajeros reciben una inquietante sorpresa y una lección de historia sobre Thra. El emperador recluta a un nuevo ejército.
Seladon visita el castillo del cristal y ve la cara oculta de los señores skeksis. Mientras tanto, Deet guía a Rian en un tortuoso viaje por los túneles de Thra.
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