Galicia, 1850. Una perdida comarca rural anda agitada por las crecientes muertes por ataques de lobos, hasta el punto de que ha cuajado la leyenda sobre un verdadero hombre-lobo, que sería el causante de esos asesinatos. Mientras, en una casona cercana a un bosque viven felizmente las hermanas Bárbara y Josefa, esta última madre de una niña y amante de Manuel Blanco Romasanta, un vendedor ambulante cariñoso y más bien callado. Tras un viaje a una ciudad cercana, Josefa y la niña desaparecen, y Manuel vive con Bárbara un angustioso romance...
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