Paul Kromberger (Matthias Habich) llama urgentemente a su hija Sophie (Katja Riemann), cantante de jazz, para enseñarle la foto de una mujer que ha encontrado en una página web estadounidense. La mujer se parece increíblemente a su esposa, la madre de Sophie, recién fallecida.
Paul está empeñado en que Sophie vaya a ver a Caterina Fabiani (Barbara Sukowa), la mujer de la foto, una célebre cantante de ópera. A pesar de sus recelos, Sophie acepta para complacer a su padre. Sin embargo, no puede imaginar lo que está a punto de descubrir acerca de su madre, de su padre e incluso de sí misma...
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