El Doctor, Rose y el capitán Jack Harkness están todavía en el hospital con los mutantes portadores de la máscara antigás y tienen problemas para encontrar una salida. El Doctor determina que en la ambulancia que el capitán Jack estaba utilizando en su fraude habia suficientes nanogenes sueltos para "reparar" a una especie entera, pero han creado mutantes pues no conocen realmente al ser humano. El futuro de la raza humana radica en Nancy, aceptando su verdadera relación con el niño que la acechaba...
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